エンダウメント投資戦略

世界最先端の投資戦略について解説します!

ダートマス大学エンダウメント:アイビーリーグのトップを切って2017年のパフォーマンスを発表

米国アイビーリーグは、ハーバード大学、イェール大学、ペンシルバニア大学 プリンストン大学コロンビア大学ブラウン大学ダートマス大学 、コーネル大の8校からなりますが、その先陣を切ってダートマス大学エンダウメントが2016-17年度のパフォーマンスを発表しました。

 

米国エンダウメントは2017年6月末に決算を迎えますが、同エンダウメントの年間パフォーマンスは+14.6%と好調でした。運用資産総額も約10%増加し、約5400億円に成長しました。

 

同期間のS&P500指数は+15.4%となっており、米国株のパフォーマンスには劣後したものの、全エンダウメントの平均リターン+11.3%(ウィル―シャー社調べ)を凌駕するものとなっています。

 

同エンダウメントのポートフォリオは下図になりますが(2016年6月末現在)、このエンダウメントも約56%もオルタナティブ投資に配分しており、オルタナティブ投資の運用成果がポ-トフォリオ全体のパフォーマンスに大きな影響を与えていることが分かります。

 

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(参照記事:https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-13/dartmouth-gains-14-6-as-ivy-league-endowment-value-hits-record

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