エンダウメント投資戦略

世界最先端の投資戦略について解説します!

NACUBO(全米大学実務者協会)発表: 2016年度米国エンダウメント純資産総額ランキング

NACUBO(全米大学実務者協会)による最新ランキングが発表されました。

 

最新のレポートによると、資産規模でトップ20エンダウメントは次の通りです。(http://www.nacubo.org/Documents/EndowmentFiles/2016-Endowment-Market-Values.pdf

 

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トップはハーバード大学の345億ドル(約3.9兆円)となっています。昨年同時期と比較すると純資産総額は5.2%減少していますが、2016年度のリターンがマイナスだったことと、エンダウメントからの支出が増えたのがその背景です。

 

NACUBOによれば、2016年度の全米エンダウメントの平均リターンはマイナス1.9%と、2015年度と比較すると4.3ポイントの下落となり、2008年のリーマンショック以降、最小リターンとなりました。

 

ただし、エンダウメントによってバラつきがあり、厳しい運用環境の中でもプラス5.7%の運用実績となったプリンストン大学もありますし、資産規模は小さくともプラス19.4%の実績を上げたMidlands Technical College Foundation (純資産総額:約9億円)というエンダウメントもあります。

 

いずれにせよ、運用業界で特異な存在であるエンダウメントとその運用手法から目が離せません。

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